文娱商业观察
文/德黑兰
随着暑期档进入最关键的下半场冲刺战，市场又热闹了起来。
院线突迎“大鲶鱼”——文牧野执导、沈腾主演的《欢迎来到龙餐馆》，长剧一口气上新《花开锦绣》《重器》《藏锋》三部大剧，同时比去年更早开启短剧暑期档的红果、快手等短剧玩家，也牟足了劲儿刷存在感。
#龙餐馆 奥斯卡# #花开锦绣下沉口碑# #重器开播# #九门再下隔世楼# #内娱长剧的天又亮了# ……然而，在一派热火朝天的锦绣景象之下，却透着掩不住的尴尬，尤其是长短剧市场。
实际上，早在暑期档伊始，长、短剧两大赛道便已开始通过高频上新抢夺大众注意力，各大平台火力全开、互不相让，接踵上演了一场场火药味浓郁的正面交锋。可事与愿违，这番极尽的努力，换来的市场反馈却不可谓不平淡。
在《主角》《南部档案》《莫离》《这一秒过火》《百花杀》《九门》《野狗骨头》等11部登顶云合6月、7月热播剧榜的长剧中，唯有《九门》《主角》云合市占率实现破30%，千呼万唤始出来的《这一秒过火》《百花杀》《莫离》都只能算是差强人意，并不匹配观众此前的期望；而另一侧的短剧市场，红果至今还未交出一部播放量破30亿的真人短剧，“双破亿”真人短剧也只有一部在6月初上线的《少夫人来自东北2》。
和院线一样，剧集暑期档也还没真正迎来属于自己的“爆档时刻”，而伴随开学季的步步临近，这个一年中跨时最长的黄金档期正越来越短。
高频上新VS爆款缺失，长剧比短剧更焦虑
诚然，从行业数据层面看，《主角》《九门》确实都称得上爆款。
前者播出期间连续30天登顶云合热播剧榜，最高市占率34.7%，同时腾讯视频站内热度突破30000，并创下了平台2026年代剧最高热度纪录。不仅如此，《主角》的口碑在长剧暑期档也做到了一骑绝尘。
截至发稿，豆瓣评分仍稳定在8.1。
后者自上线首日（7月30日）起便持续盘踞云合热播剧榜榜首，市占率以肉眼可见的速度“节节攀升”，目前的最高市占率与主角仅存在0.3%之差。在此基础上，《九门》还在开播50小时刷新2026年优酷剧集最快破万纪录，成为优酷2026最快破万剧集以及2026首个热度破10200的剧集，并于开播11天登顶平台拉新年榜。
《九门》的商业表现也异常亮眼。开播前便吸引到金领冠以总冠名身份入驻，首播前4集又狂揽49支广告，单集最高广告数达14条、最高露出时长达223秒，一举刷新优酷单集广告数以及全平台年度单集广告时长双纪录。
但问题在于，这两部剧的数据与体感之间都存在明显割裂，既没有类似“老默，我想吃鱼了”的台词梗广为流传，也没有和《我的前半生》“找小三”一样，引得全网竞相复刻的名场面。
《主角》《九门》距离能够创造增量、拉动全网大盘的“绝对爆款”，还差了一口气。与此同时，整个长剧暑期档缺乏稳定的品质供给，大盘难以获得持续性上升推力，资源与观众也高度向少数头部项目聚集，市场冷热分化十分明显。
8月9日，高居云合剧集热播榜榜首的《九门》市占率达33.3%，而处于第二、第三位的《兵自风中来》《这一秒过火》仅分别达到13.1%、8.4%。
无独有偶，以红果、快手等为主导的短剧暑期档，亦不复去年的气势如虹之势，“绝对爆款”缺位同样成为当下最突出的市场特征。
不过需要注意的是，红果短剧上破10亿、20亿的真人短剧数量依旧不乏，而且平台热度评估体系已发生调整，摒弃单一播放量指标，改用综合加权数据，由有效播放、完播率、停留时长、收藏、追更、互动共同计算，单集必须观看30%-50% 时长才算有效播放，点开几秒划走和反复刷播都不被纳入统计。
简而言之，红果短剧今年的数据含金量大幅提高。
主流蜕变VS抱团守擂，攻守各有道
QuestMobile发布的《2026中国移动互联网半年报告》显示，截至6月，短剧视频APP行业月活跃用户规模突破4亿，同比增长71.5%。其中红果短剧月活3.68亿、同比增长73.7%，去年11月上线的红果免费漫剧也成长迅猛，跻身行业月活用户规模TOP2。
轻量化短剧内容在进一步成为大众主流娱乐选择。与此呼应，刚收官的第38届大众电影百花奖首次将短剧纳入荣誉评价体系，且15部获奖作品中，《东北爱情故事：闪婚玫瑰》《长路初心》《暗潮涌动》《“发”家致富》《小小狙击手》等均为红果短剧“果燃计划”出品。
而当下，字节已不满足于眼前的蛋糕，正通过合体运行“抖红”、打通项目撮合、升级“千部计划”、发布三重激励等举措，加速从“流量分发者”转型为“内容生态建设者”。传统长剧面临的压力还在持续加码，于是我们看到，这个暑期档，长视频平台们明显亲密了起来。
爱奇艺、腾讯视频接连联播《爱情有烟火》《问心2》《这一秒过火》《兵自风中来》等大剧，同时爱奇艺与优酷也罕见地开始牵手，继《云秀行》后，双方还将联播改编自起点年度爆款IP的男频修仙喜剧《师兄太稳健》、由许凯和周也领衔主演的女频复仇剧《一瓯春》。
近日，优酷也将由郭麒麟、张雪迎主演的10集当代殡葬题材剧《此处通往繁星》分销给了芒果TV。
剧集之外，爱奇艺、优酷、腾讯视频还联合推出了纪录片暑期档活动，精选《重返三星堆》《舌尖上的中国》《太阳系》等千余部优质经典纪录片，于7月27日至8月2日面向全网用户限时免费开放。
另一个不容忽视的重磅动作是，8月4日，爱奇艺正式推出其首个横屏短剧和中剧的悬疑类型化厂牌——“暗流剧场”，并于当日上线剧场首发作品《凛冬下的罪恶》。
据介绍，该剧场采取“百万保底+分账”百的合作模式，内容专注单集10至25分钟的精品横屏悬疑，和迷雾剧场共享电影级悬疑制作体系。首批曝光作品除《凛冬下的罪恶》，还有张一山主演的经典刑侦IP前传《重案六组：消失的警号》，以及改编自番茄小说《自首》的双男主刑侦罪案剧《杀人真相》。
很明显，这是爱奇艺试水横屏中短剧厂牌化运营的关键落子，而其也确实依托迷雾剧场成熟的悬疑内容体系与自身强大的运营实力，抢占到了先机。据云合数据，《凛冬下的罪恶》上线两日便火速达成热播榜“三连冠”成就，市占率涨至45.6%，成为继《灵魂摆渡·十年》之后，2026年第二部热播市占率破40%的中剧。
治本才能治标
不过，爱奇艺对横屏中短剧厂牌化运营布局，仍需要一定的时间去实现内容与流量的沉淀，而平台间的联播与联制也只是治标之策，一切最后还得落在那句老生常谈的话——优质内容的可持续性生产。
这一点，长、短皆如此。
真人短剧的天花板已然向下回落，而AI漫剧的上限在哪，依旧充满未知。
红果标杆AI漫剧《万妖图录传》仅耗时四个多月就连更十季，平台披露前八季累计有效播放突破60亿，定于8月上线的第十一季预约量突破400万。而同样计划8月上线的《都重生了，谁还装富二代啊第九季》，更新效率更为惊人，前八季不到两个月便全部更新完毕，第九季预约量突破260万。
虽然以红果为首的短剧平台仍在通过持续释放扶持政策向外强调，真人短剧仍然重要，但当下短剧赛道的竞争逻辑已然被AI漫剧重构，甚至连长剧赛道也因其迎来震荡。
但这背后的核心症结，绝不是AI漫剧太强，而是真人短剧与长剧自身不够硬。所以想要真正解锁“爆档”，怎么做好自己才是更关键的问题。
市场形态不断更迭，载体或许新旧交替，但观众的选择从来只会向真正具备吸引力的内容倾斜。无论是长剧、真人短剧还是AI漫剧，赛道红利都只能带来短期增长，唯有回归创作本身、持续打磨内容质感，才是穿越周期、长久抓住用户注意力的根本解法。
诚如人民日报文艺的锐评——永远不要低估观众，而创作也应不只是寻找观众，还要会创造观众。
此外，虽然平台联动无法替代优质内容这一核心根基，但从芒果TV与红果的合作成果看，在新增量开辟上，长短赛道的竞合探索同样是一条可行路。QuestMobile监测数据显示，截至今年6月，二者重合用户规模达 8714.9 万。
最后想说，剧集暑期档“爆档时刻”虽尚未明确落地，但只要坚守内容本位，市场依然拥有无限想象空间。
